Une formation de la thématique Gestion de patrimoine vous apprendra à identifier les catalyseurs de la gestion de patrimoine, à réaliser un diagnostic patrimonial, à repérer les solutions d’investissement proposées en gestion de patrimoine, à utiliser les leviers juridiques et fiscaux, à maîtriser les risques et les responsabilités du gestionnaire de patrimoine.
Ces formations à la gestion de patrimoine sont généralement destinées aux gestionnaires de patrimoine, aux chargés de clientèle, et à toute personne souhaitant s’initier aux techniques juridiques et fiscales de la gestion de patrimoine.
Après ce type de formation, vous aurez acquis les compétences juridiques, fiscales et économiques fondamentales pour la gestion de patrimoine.
La gestion de patrimoine est un domaine qui englobe l’investissement, la fiscalité, la planification financière, et la transmission de biens. Afin d’exercer dans ce domaine, une expertise et des connaissances approfondies en matière de finances et d'économie sont nécessaires. Nous allons explorer l'importance du marché, ses défis, les avantages de se former en gestion de patrimoine, les différentes formations disponibles, les compétences requises ainsi que les métiers liés à ce domaine.
Le marché de la gestion du patrimoine est un secteur en constante évolution. Il regroupe l'ensemble des conseils et des services financiers destinés à aider les particuliers et les familles à gérer et à optimiser leur patrimoine, tout en tenant compte de divers paramètres tels que :
Le marché de la gestion du patrimoine s’est considérablement développé au cours des dernières années. Plusieurs facteurs ont contribué à cet essor, notamment :
Les gestionnaires du patrimoine doivent aujourd’hui faire face à :
Aujourd’hui, les acteurs de la gestion du patrimoine doivent se différencier en proposant des solutions innovantes, personnalisées et transparentes, tout en maintenant un niveau élevé de compétence et de qualité de service pour fidéliser leurs clients et attirer de nouveaux investisseurs.
Une formation en gestion de patrimoine vous permettra de mieux comprendre les enjeux financiers et d'acquérir les compétences nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant vos finances personnelles et celles de vos clients
Si vous souhaitez travailler dans la gestion du patrimoine, vous devez posséder des compétences variées, telles que la maîtrise des aspects juridiques, fiscaux, financiers et immobiliers, ainsi que des qualités relationnelles et commerciales pour accompagner au mieux vos clients.
Il existe plusieurs types de formations pour se former à la gestion de patrimoine :
Vous avez des formations diplômantes en gestion de patrimoine, accessibles après le baccalauréat :
Pour ceux qui souhaitent se reconvertir ou approfondir leurs compétences, il existe également des formations professionnelles spécialisées en gestion de patrimoine.
Par ailleurs, la certification professionnelle en gestion de patrimoine permet de valider les compétences professionnelles acquises dans le domaine de la gestion de patrimoine et d'accéder à des postes à responsabilité. Certaines sont reconnues par les employeurs et les organismes de formation, c’est le cas pour celles-ci :
La formation continue et la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) permettent aux professionnels déjà en activité d'acquérir de nouvelles compétences en gestion de patrimoine ou de faire valider leurs acquis pour obtenir un diplôme.
Pour choisir la formation en gestion de patrimoine qui vous convient, il est important de prendre en compte plusieurs critères :
Que vous soyez étudiant, professionnel en reconversion ou en quête d'une spécialisation, il y a une formation pour vous. N'hésitez pas à vous renseigner et à comparer les différentes options pour trouver celle qui correspond à vos attentes.
Les programmes de formation en gestion du patrimoine peuvent varier selon les établissements d'enseignement et les programmes spécifiques. Pensez à vous renseigner sur le détail des programmes. En attendant, nous allons vous donner un aperçu des principaux sujets que vous pourriez rencontrer.
Il est essentiel de connaître les différents types de patrimoine pour bien comprendre la gestion du patrimoine. Ce module vous initiera au :
Dans cette partie de la formation, vous vous familiariserez avec les acteurs de la gestion du patrimoine tels que :
Ce module vous apprendra à réaliser un diagnostic complet du patrimoine d'un client, en prenant en compte sa situation personnelle, professionnelle et financière. Par ailleurs vous découvrirez les différents outils d'analyse qui vous aideront à déterminer la stratégie à adopter.
Ce module aborde les techniques de communication et de persuasion pour convaincre les clients. Il enseigne également comment élaborer des stratégies patrimoniales adaptées à chaque client.
La fiscalité est un élément clé de la gestion du patrimoine. Cette section vous initiera aux différentes taxes et impôts liés au patrimoine, ainsi que les dispositifs de défiscalisation et d'optimisation fiscale.
Ce module aborde les fondamentaux des marchés financiers, les stratégies d'investissement, les différents types d'actifs ainsi que la gestion des risques.
La gestion du patrimoine est soumise à un cadre réglementaire strict. Dans ce module, vous découvrirez les règles et normes applicables en gestion du patrimoine, ainsi que les principes déontologiques qui régissent la profession.
Ce module traite des produits de prévoyance et des contrats d'assurance-vie, outils indispensables pour la protection, la constitution et la transmission du patrimoine. Vous étudierez aussi les aspects fiscaux et juridiques liés à ces produits.
Ce module couvre les différents types d'investissements immobiliers, les techniques d'évaluation et de rentabilité des biens, les dispositifs de financement, ainsi que les régimes fiscaux applicables.
Dans cette section, vous explorerez les techniques de transmission (donations, successions), les régimes matrimoniaux et les aspects fiscaux liés à la transmission du patrimoine.
Maintenant que vous en savez plus sur les formations en gestion du patrimoine, êtes-vous prêt à sauter le pas ?
Après une formation en gestion du patrimoine, vous aurez la possibilité de travailler dans les secteurs suivants :
La gestion de patrimoine regroupe plusieurs métiers, en voici une liste non exhaustive, dans laquelle nous vous détaillons le rôle, les missions et les possibilités d'évolution des principaux.
Le conseiller en gestion de patrimoine accompagne ses clients dans la définition de leurs objectifs et leur propose des solutions adaptées en matière d'investissement, d'épargne, de fiscalité et de transmission. Ses missions consistent à
Un conseiller en gestion du patrimoine expérimenté aura la possibilité d’évoluer vers un poste de directeur d'agence, responsable d'équipe, expert en ingénierie patrimoniale, gestionnaire de portefeuille.
Le gestionnaire de patrimoine est chargé de la gestion et du suivi des investissements financiers de ses clients. Il optimise les placements financiers et immobiliers de ses clients. Ses missions peuvent inclure les tâches suivantes :
Le gestionnaire de patrimoine avec plusieurs années d’expérience pourra s’orienter vers une fonction de gestionnaire de fonds, analyste financier, responsable des investissements ou directeur de la gestion d'actifs.
Le chargé d'affaires patrimoniales est responsable de la prospection et du développement d'un portefeuille de clients fortunés. Ses missions consistent à :
Le chargé d'affaires patrimoniales qualifié aura la possibilité d’évoluer vers le métier de directeur commercial, directeur d'agence, responsable de marché ou encore expert en ingénierie patrimoniale.
L'expert en patrimoine est un consultant, spécialiste des questions juridiques, fiscales et financières liées à la gestion du patrimoine. Il intervient auprès des particuliers, des entreprises ou des institutions pour les accompagner dans la résolution de problématiques patrimoniales complexes. Ses missions incluent :
Selon l’expérience et les compétences acquises, l’expert en patrimoine pourrait évoluer vers un poste de consultant indépendant, enseignant-chercheur en gestion de patrimoine, responsable du pôle ingénierie patrimoniale ou encore directeur de la stratégie patrimoniale
Vous l’aurez compris, une formation en gestion du patrimoine peut vous ouvrir les portes d’une carrière riche et variée. Ne serait-ce pas le bon moment pour vous lancer ?
Vous pouvez financer une formation en gestion de patrimoine via un ou plusieurs dispositifs de la formation professionnelle continue. Si vous n’avez pas accumulé suffisamment de droits pour financer une formation en gestion de patrimoine via les dispositifs de formation existants, il est possible de la financer soi même si vous en avez l’envie et la possibilité.
Vous pouvez consulter dans la liste ci-dessous des offres de formation en France pour les formations en gestion de patrimoine. Soyez vigilants concernant les spécificités des offres que vous sélectionnerez (public visé, lieu, financement, coût d'une formation de la thématique Gestion de patrimoine…) afin de bien vous assurer qu’elles sont faites pour vous et que vous pouvez les suivre.
Formation Formations Qualifiantes
Niveau d'études requis : aucun
Coût : 1 850 €
Durée : 2 jours
Offre de formation : dans nos locaux, à distance, inter entreprise, intra entreprise
Prochaine session :
nous consulter
Point orange : centre de formation
Zone foncée : intra/inter entreprises
Formation Formations Qualifiantes
Niveau d'études requis : BAC+2
Coût : 1 850 €
Durée : 2 jours
Offre de formation : dans nos locaux, à distance, inter entreprise, intra entreprise
Prochaine session :
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Point orange : centre de formation
Zone foncée : intra/inter entreprises
Formation Formations Qualifiantes
Niveau d'études requis : BAC+2
Coût : 1 850 €
Durée : 2 jours
Offre de formation : dans nos locaux, à distance, inter entreprise, intra entreprise
Prochaine session :
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Point orange : centre de formation
Zone foncée : intra/inter entreprises
Formation Formations Qualifiantes
Niveau d'études requis : aucun
Coût : 1 850 €
Durée : 2 jours
Offre de formation : dans nos locaux, à distance, inter entreprise, intra entreprise
Prochaine session :
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Point orange : centre de formation
Zone foncée : intra/inter entreprises
Formation Formations Qualifiantes
Niveau d'études requis : BAC+3/4
Coût : 1 850 €
Durée : 2 jours
Offre de formation : dans nos locaux, à distance, inter entreprise, intra entreprise
Prochaine session :
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Point orange : centre de formation
Zone foncée : intra/inter entreprises
Formation Formations Qualifiantes
Niveau d'études requis : BAC+2
Coût : 2 250 €
Durée : 2 jours
Offre de formation : dans nos locaux, à distance, inter entreprise, intra entreprise
Prochaine session :
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Point orange : centre de formation
Zone foncée : intra/inter entreprises
Formation Formations Qualifiantes
Niveau d'études requis : BAC+2
Coût : 1 850 €
Durée : 2 jours
Offre de formation : dans nos locaux, à distance, inter entreprise, intra entreprise
Prochaine session :
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Point orange : centre de formation
Zone foncée : intra/inter entreprises
Formation Formations Certifiantes
Niveau d'études requis : BAC+2
Coût : 2 500 €
Durée : 3 jours
Offre de formation : dans nos locaux, à distance, inter entreprise, intra entreprise
Prochaine session :
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Point orange : centre de formation
Zone foncée : intra/inter entreprises
Formation Formations Qualifiantes
Niveau d'études requis : BAC+2
Coût : 2 250 €
Durée : 2 jours
Offre de formation : dans nos locaux, à distance, inter entreprise, intra entreprise
Prochaine session :
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Point orange : centre de formation
Zone foncée : intra/inter entreprises
Formation Formations Qualifiantes
Niveau d'études requis : BAC
Coût : 3 550 €
Durée : 2 jours
Offre de formation : à distance, inter entreprise, intra entreprise
Prochaine session :
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Point orange : centre de formation
Zone foncée : intra/inter entreprises
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