Une formation dans la thématique asset management vous permettra de maîtriser les concepts et techniques essentiels de la gestion d’actifs financiers. Vous apprendrez à :
Ces formations en gestion d’actifs couvrent l’évaluation de portefeuilles, les stratégies d’investissement, la gestion de la performance et les normes éthiques dans le secteur.
Une formation pour devenir asset manager est intéressante pour les professionnels de la finance, les étudiants souhaitant intégrer le domaine de la gestion de patrimoine et d’actifs ou encore les personnes souhaitant se reconvertir dans ce domaine.
À l’issue de ce type de formation, vous serez capable d’analyser des données financières complexes, de développer des stratégies de gestion d’actifs spécifiquement adaptées aux objectifs de vos clients ou de votre entreprise, et d’assurer une gestion optimale en fonction des cycles économiques et des fluctuations des marchés.
L’asset manager, ou gestionnaire d'actifs, gère des portefeuilles d'investissements pour le compte de clients, qu'ils soient particuliers, entreprises ou institutions. Son objectif principal est de maximiser la rentabilité des investissements tout en limitant les risques. Pour ce faire, l’asset manager évalue les opportunités d'investissement, analyse les tendances de marché, et prend des décisions stratégiques en fonction des objectifs financiers et du profil de risque de ses clients.
Les actifs que peut gérer un gestionnaire d'actifs comprennent des actions, des obligations, des produits dérivés, des fonds immobiliers et d'autres instruments financiers. Ce professionnel doit avoir une compréhension approfondie des marchés financiers, des compétences analytiques pointues, et une capacité à anticiper les fluctuations de marché. Le métier nécessite également une veille continue, car le contexte économique et les législations évoluent rapidement et impactent directement les stratégies de gestion d'actifs.
Les formations en asset management s’adressent aux professionnels du secteur financier souhaitant approfondir leurs compétences, aux jeunes diplômés en finance, et à toute personne ayant pour ambition de travailler dans la gestion d’actifs. Elles conviennent particulièrement aux analystes financiers, aux conseillers en gestion de patrimoine, ainsi qu’aux responsables de portefeuille en entreprises qui cherchent à étendre leurs connaissances en matière de gestion d'actifs.
Pour les étudiants en finance ou en économie, ces formations offrent une spécialisation permettant de se distinguer sur un marché du travail compétitif. Pour les professionnels déjà en poste, suivre une formation en asset management peut constituer un levier de progression de carrière. Cela peut également être un atout pour ceux souhaitant se reconvertir ou élargir leur champ d’expertise dans des secteurs tels que la banque, les fonds d'investissement, ou les assurances, où les compétences en gestion d'actifs sont particulièrement prisées.
Du fait de l’essor des technologies telles que l’intelligence artificielle et l’analyse de données, les gestionnaires d’actifs utilisent désormais des outils de plus en plus sophistiqués pour optimiser leurs décisions d’investissement. L’essor des fintechs a aussi transformé le paysage financier, offrant de nouveaux défis et opportunités aux professionnels de l'asset management.
Par ailleurs, les exigences réglementaires croissantes, notamment avec les normes ESG (environnementales, sociales et de gouvernance), modifient le rôle de l'asset manager.
L'avenir de la profession dépendra également de la capacité des gestionnaires d'actifs à s'adapter aux nouvelles attentes des clients, qui exigent de plus en plus de transparence, de personnalisation, et une gestion réactive face à la volatilité des marchés.
Pour réussir dans le domaine de l'asset management, il est important de maîtriser les concepts de base en finance et en économie, ainsi qu’avoir une appétence pour l’analyse et la résolution de problèmes complexes. Des compétences en mathématiques et en statistiques sont également un plus, car elles facilitent l'analyse des données financières. Une première expérience ou des connaissances en comptabilité, en droit financier et en fiscalité peuvent aussi s’avérer utiles.
Au cours d’une formation en asset management, vous allez développer des compétences spécifiques et stratégiques, telles que :
Vous serez également formé à expliquer les décisions d'investissement et instaurer une relation de confiance avec les clients est indispensable pour réussir dans ce métier. En outre, vous développerez votre capacité à utiliser des outils financiers avancés.
Suivre une formation en asset management est un investissement stratégique pour pouvoir évoluer dans le secteur financier et acquérir les bases indispensables pour gérer efficacement les actifs et optimiser la performance des investissements. Ces programmes permettent de consolider les connaissances théoriques et de les appliquer dans des situations concrètes de gestion de portefeuille.
Dans un marché de l’emploi très concurrentiel, une formation spécialisée en asset management peut constituer un avantage significatif. Les entreprises du secteur financier, les banques et les cabinets de conseil favorisent les profils possédant des compétences en gestion d’actifs, car ce métier impacte directement la performance financière et la satisfaction des clients.
Dans le cadre d’une formation en asset management, les prérequis varient selon le niveau et la spécificité du programme. Certains cursus nécessitent un diplôme de niveau bac+3 en finance, économie, gestion ou comptabilité et d’autres exigent des connaissances en statistiques et en analyse financière.
Les formations avancées, destinées aux professionnels souhaitant se spécialiser davantage ou mettre à jour leurs compétences, peuvent exiger une expérience professionnelle préalable dans le secteur financier ou en gestion de patrimoine. Cependant, certaines formations sont accessibles sans prérequis académiques élevés, pour permettre aux personnes en reconversion ou venant d’autres domaines d’acquérir des bases solides en gestion d’actifs.
Les formations en asset management se déclinent en plusieurs types afin de répondre aux besoins et profils variés, qu’il s’agisse de débutants souhaitant se spécialiser ou de professionnels désirant approfondir leurs compétences. Voici un aperçu des options envisageables.
Voici les cursus les plus prisés pour une carrière dans la gestion d’actifs.
Certaines certifications professionnelles, comme le Chartered Financial Analyst (CFA), le Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA), le Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM) et le Financial Risk Manager (FRM), constituent des qualifications internationales de haut niveau en asset management. Ces certifications, mondialement reconnues, nécessitent la réussite de plusieurs examens exigeants et une forte implication. Le CFA se concentre sur les principes d'investissement, la gestion de portefeuille et l'éthique, tandis que le CAIA approfondit les investissements alternatifs, tels que le capital-investissement, les hedge funds et l'immobilier. Le CIPM est axé sur la mesure et l’attribution de la performance des portefeuilles, offrant des compétences précises en évaluation et en reporting de performance. Enfin, le FRM se spécialise dans la gestion des risques financiers, couvrant les risques de marché, de crédit, de liquidité et opérationnels. Ces certifications sont particulièrement valorisées par les entreprises.
Les formations professionnelles permettent de renforcer vos compétences en gestion d’actifs sans nécessairement suivre un cursus long. Il existe des formations courtes (de quelques jours à quelques semaines) permettant d’acquérir des compétences spécifiques pratiques et immédiatement applicable dans le cadre professionnel :
La formation à distance en asset management répond aux besoins des professionnels ou des étudiants souhaitant se former sans contrainte géographique ou de déplacement. Cette option flexible permet d’étudier à son propre rythme. Les cours sont souvent accessibles en ligne, incluant des vidéos, des webinaires, et des supports interactifs, et accompagnés par des tuteurs pour un suivi personnalisé.
Les formations spécialisées répondent aux besoins spécifiques d'un secteur en pleine mutation, notamment face à l'essor des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) et de la finance durable. Ce s formations peuvent aborder :
Les formations en asset management peuvent être dispensées par des grandes écoles, des universités, des instituts de formation professionnelle ou encore certaines plateformes éducatives en ligne.
Le choix du programme de formation en asset management repose en premier lieu sur vos objectifs professionnels et votre niveau d’expérience. Si vous êtes débutant dans le domaine, un programme incluant les bases de la finance sera plus adapté. Si vous avez déjà une expérience en finance, privilégiez les formations spécialisées. Assurez-vous également que le programme choisi propose un contenu actualisé, conforme aux évolutions du marché, et adapté aux besoins de la profession. Enfin, vérifier la réputation de l'établissement et la qualité de ses enseignants peut vous garantir une formation pertinente et reconnue sur le marché de l'emploi.
Les programmes de formation en asset management couvrent une variété de sujets essentiels, allant des bases de la finance aux techniques avancées de gestion de portefeuille et de gestion des risques. L’objectif est de développer des compétences spécifiques et offrir une vision stratégique de la gestion d’actifs. Voici les principaux modules que l'on retrouve dans un programme de formation en asset management.
Cette partie se consacre aux concepts de base de la gestion d’actifs et à la compréhension de l’environnement financier global. Vous découvrez les principaux marchés financiers, les instruments financiers tels que les actions, obligations, et produits dérivés, ainsi que des différents types d’actifs gérés. Vous aurez ainsi les bases nécessaires pour approfondir les techniques de gestion des portefeuilles et des investissements.
Ce segment vise à développer une expertise dans l’évaluation des actifs financiers. Vous explorez les méthodes d’analyse des états financiers des entreprises, l’interprétation des indicateurs financiers et l’évaluation des performances d’une entreprise. Les méthodes d’évaluation des actions et des obligations, les concepts tels que le PER (Price-Earnings Ratio), les multiples de valorisation, et le cash-flow actualisé (DCF) sont également abordés.
Ici, l'accent est mis sur les différentes méthodes de diversification des investissements pour optimiser le rendement tout en réduisant les risques.Vous étudiez les notions de rendement, de volatilité, et de corrélation entre actifs, ainsi que les techniques d’allocation stratégique et tactique d’actifs. L’objectif est de vous préparer à concevoir des portefeuilles alignés sur les objectifs et le profil de risque des clients, tout en prenant en compte les cycles économiques et les fluctuations des marchés.
Dans ce module, vous apprenez à identifier, évaluer, et gérer des risques liés aux différentes classes d’actifs. Les concepts de risque de marché, risque de crédit, risque de liquidité et risque opérationnel sont abordés en profondeur, tout comme les instruments de couverture des risques, tels que les options et les contrats à terme, ainsi que les stratégies de protection des portefeuilles.
Cette section se focalise sur les techniques et stratégies d’investissement les plus sophistiquées. Elle couvre des stratégies avancées comme le market timing, le stock picking, et l’utilisation d’analyses quantitatives pour identifier les opportunités d’investissement. Les concepts de finance comportementale pour comprendre les biais psychologiques influençant les décisions d’investissement sont également abordés.
Ce volet vous apprend à intégrer les critères ESG dans vos décisions d’investissement. Il aborde des thèmes tels que l’analyse de la durabilité des entreprises, les investissements socialement responsables (ISR), et l’impact de la finance durable sur les portefeuilles.
Ce module se concentre sur l’apprentissage des techniques d’analyse de données appliquées aux décisions d’investissement, en utilisant des outils comme Excel, Python ou des plateformes spécialisées.Vous êtes formé à exploiter des bases de données financières, réaliser des analyses quantitatives et interpréter des modèles prédictifs pour améliorer la prise de décision. Par ailleurs, vous étudiez l’impact que peuvent avoir les Fintechs et l’intelligence artificielle sur la gestion d’actifs.
La conformité aux normes réglementaires est cruciale dans le secteur financier, et ce module enseigne les aspects juridiques et éthiques de la gestion d’actifs. Les participants y apprennent les règles encadrant les activités de gestion, notamment les régulations européennes et internationales, et les obligations de transparence. Le module aborde également les principes d’éthique professionnelle et de déontologie, qui sont au cœur de la relation de confiance entre l’asset manager et ses clients. L’objectif est de garantir que les participants aient une compréhension claire de la réglementation en vigueur et soient capables d’adopter une gestion responsable et conforme aux normes du secteur.
Ce segment s’intéresse aux techniques de négociation et de gestion de la relation client, car la fidélisation des clients est essentielle pour le succès d’un asset manager. Vous développez vos compétences de communication afin d’être en mesure de créer une relation de confiance durable avec vos clients et de communiquer efficacement des informations complexes.
Ces modules clés, allant des bases de la gestion d'actifs aux stratégies d’investissement avancées, constituent le socle d'une expertise complète en asset management. Vous acquérez ainsi une maîtrise technique et stratégique indispensable dans ce domaine. En développant ces compétences, vous serez non seulement à l’aise sur les marchés financiers, mais également en mesure de répondre aux exigences croissantes en matière de performance, de transparence et de durabilité.
Les débouchés après une formation en asset management sont diversifiés, couvrant plusieurs métiers et secteurs d’activité. Le domaine de la gestion d’actifs ouvre des perspectives professionnelles aussi bien dans les institutions financières traditionnelles que dans les entreprises innovantes ou les organisations publiques. Voici un aperçu des principaux métiers et environnements de travail accessibles après une formation en asset management.
Ce professionnel est responsable de la gestion d’un portefeuille d’investissements pour le compte de clients (particuliers, sociétés ou institutions). Le gestionnaire d’actifs alloue les actifs en fonction des objectifs financiers et du profil de risque du client, en optimisant la rentabilité tout en limitant les pertes potentielles. A cette fin, il effectue des analyses de marché, surveille la performance des actifs, et ajuste les investissements en fonction des fluctuations du marché. Cette fonction exige une grande expertise technique, une solide compréhension des marchés financiers, et une capacité à réagir rapidement face aux changements économiques.
L’analyste financier évalue la performance des entreprises et des actifs dans lesquels une organisation pourrait investir. Il a pour rôle d’analyser les données financières, les rapports d'entreprise, les tendances de marché, et les conditions économiques globales pour émettre des recommandations d’investissement. Dans le secteur de la gestion d’actifs, l’analyste financier aide les gestionnaires de portefeuille en fournissant des modélisations financières, une évaluation des risques et des perspectives de croissance. Ce métier requiert un sens analytique aigu et une aptitude à interpréter des données complexes.
Le consultant en gestion d’actifs intervient pour évaluer les portefeuilles existants, identifier les opportunités de diversification, et recommander des ajustements en fonction des objectifs stratégiques du client. Le consultant peut également être sollicité pour des missions spécifiques, comme la mise en œuvre de critères ESG (environnementaux, sociaux, de gouvernance) dans les investissements.
Le responsable de la gestion des risques évalue les risques financiers, réglementaires, opérationnels, et de marché, associés aux investissements. Il développe et met en place des stratégies pour minimiser les pertes potentielles et protéger les portefeuilles contre les fluctuations du marché. Le responsable des risques utilise des outils de modélisation pour analyser des scénarios de risque, surveille en permanence les indicateurs de risque, et ajuste les politiques en conséquence.
Le chargé de conformité, ou compliance officer, est chargé de veiller au respect des réglementations dans toutes les activités de gestion d’actifs. Ses missions incluent l’élaboration de procédures de conformité, la formation des équipes aux bonnes pratiques, et la surveillance des opérations pour détecter toute activité non conforme. Ce rôle nécessite une expertise dans la législation financière et une grande rigueur dans l’analyse des processus.
Le responsable de la relation client en asset management assure le lien entre les gestionnaires de portefeuille et les clients. Son rôle consiste à communiquer les performances des portefeuilles et de conseiller les clients en fonction de leurs objectifs financiers et de leur profil de risque. Ce métier exige des compétences en communication, en négociation et une bonne compréhension des marchés financiers pour pouvoir expliquer clairement les choix d’investissement et justifier les performances des actifs.
Les débouchés en asset management se trouvent dans plusieurs secteurs d’activité et environnements de travail.
Les banques, les compagnies d’assurance et les sociétés de gestion de fonds offrent des postes de gestionnaires de portefeuille, d'analystes financiers et de responsables des risques.
Ils proposent des missions de conseil en investissement, de gestion de portefeuille et de conformité pour le compte de diverses entreprises. Les consultants y travaillent de manière autonome ou en équipe sur des projets variés.
Elles privilégient des profils ayant des compétences techniques et une appétence pour l’innovation, notamment pour des postes d’analystes de données ou de spécialistes en technologie financière.
Ils recrutent également des professionnels de la gestion d’actifs pour des missions de supervision et de régulation, afin de mettre en place de politiques de régulation, évaluer des pratiques de gestion des entreprises financières, et analyser des risques systémiques.
Elles peuvent avoir recours à des experts en gestion d’actifs pour optimiser la gestion de leurs réserves financières ou de leur fonds de pension.
En résumé, les formations en asset management ouvrent la voie à une variété de métiers passionnants et stratégiques à ceux qui souhaitent jouer un rôle clé dans le monde des investissements.
Les formations en asset management peuvent être financées par divers dispositifs de formation professionnelle continue. Si vous ne disposez pas de droits suffisants, il est possible d’opter pour un financement personnel si vous en avez la possibilité et le souhait.
Vous trouverez ci-dessous une liste de formations en France dédiées à l’asset management. Prenez soin d’examiner les détails de chaque programme (public cible, localisation, financement, coût…) pour vous assurer qu’ils répondent à vos attentes et que vous pouvez les suivre dans des conditions optimales.
Formation Formations Diplômantes
Niveau d'études requis : BAC+3/4
Coût : 4 290 €
Durée : 600 heures
Offre de formation : à distance
Prochaine session :
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Point orange : centre de formation
Zone foncée : intra/inter entreprises
Formation Formations Diplômantes
Niveau d'études requis : BAC+2
Coût : 3 790 €
Durée : 450 heures
Offre de formation : à distance
Prochaine session :
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Point orange : centre de formation
Zone foncée : intra/inter entreprises
Formation Formations Certifiantes
Niveau d'études requis : BEP - CAP
Coût : 690 €
Durée : 50 heures
Offre de formation : à distance
Prochaine session :
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Point orange : centre de formation
Zone foncée : intra/inter entreprises
Formation Formations Qualifiantes
Niveau d'études requis : aucun
Coût : nous consulter
Durée : nous consulter
Offre de formation : à distance
Prochaine session :
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Point orange : centre de formation
Zone foncée : intra/inter entreprises
Formation Formations Qualifiantes
Niveau d'études requis : aucun
Coût : 1 550 €
Durée : 2 jours
Offre de formation : dans nos locaux, à distance, inter entreprise, intra entreprise
Prochaine session :
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Point orange : centre de formation
Zone foncée : intra/inter entreprises
Formation Formations Certifiantes
Niveau d'études requis : BAC
Coût : nous consulter
Durée : nous consulter
Offre de formation : dans nos locaux
Prochaine session :
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Point orange : centre de formation
Zone foncée : intra/inter entreprises
Formation Formations Qualifiantes
Niveau d'études requis : aucun
Coût : nous consulter
Durée : nous consulter
Offre de formation : à distance
Prochaine session :
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Point orange : centre de formation
Zone foncée : intra/inter entreprises
Formation Formations Certifiantes
Niveau d'études requis : BAC+2
Coût : 2 990 €
Durée : 450 heures
Offre de formation : à distance
Prochaine session :
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Point orange : centre de formation
Zone foncée : intra/inter entreprises
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