Introduction à la gestion de portefeuille - Offre de formation

FINANCE TUTORING

FINANCE TUTORING est un organisme de formation spécialisé dans les formations expertes en finance d'entreprise et finance de marché parmi lesquelles finance pour non-financiers, les fondamentaux des produits dérivés, l'essentiel des marchés financiers (niveau I et II), les fondamentaux de la gestion de portefeuille, les dérivés de taux, les fondamentaux… découvrir FINANCE TUTORING

Introduction à la gestion de portefeuille - Détail de la Formation

OBJECTIFS

Comprendre la théorie moderne du portefeuille : rendement vs risque et corrélation
Connaître l’écosystème de la gestion d’actifs
Connaître la typologie des principaux types de fonds
Connaître la typologie des principaux types de gestion
Connaître les différents modes de gestion en fonction des classes d’actifs
Identifier et comprendre comment les cycles économiques impactent les différentes classes d’actifs
Savoir mesurer et attribuer les facteurs contributifs à la performance d’un portefeuille actions et obligataire


PROGRAMME

I-Les principes fondamentaux de la gestion de portefeuille
La théorie moderne du portefeuille de Markovitz
La notion de rendement, risque et corrélation

Application(s) :
Cas pratique: lecture et analyse d’une frontière de portefeuille efficiente

II- Ecosystème de la gestion d’actifs
Sociétés de gestion et opcvm
Dépositaire
Centralisateur
Prime broker
Distributeur
Application(s) :

Cas pratique: QUIZZ
III- Les différents types de gestion
Gestion active
Gestion passive
La gestion ESG
La finance islamique
Application(s) :
Cas pratique: QUIZZ

III-Gestion de portefeuille et classe d'actifs
Gestion actions
Gestion obligataire
Gestion alternative: Private equity, immobilier et matières premières
Les hedges funds: Equity, relative value, opportunistic, specialist
Application(s) :
Cas pratique: analyse d'un prospectus d'un fond obligataire

IV-Cycles economiques et classes d'actifs

1. Scénario de reprise
Comportement des classes d'actifs
Politique monétaire et fiscale
Comportement de la courbe des taux
2. Scénario de croissance
Comportement des classes d'actifs
Politique monétaire et fiscale
Comportement de la courbe des taux
3. Scenario de contraction
Comportement des classes d'actifs
Politique monétaire et fiscale
Comportement de la courbe des taux
4. Scenario de récession
Comportement des classes d'actifs
Politique monétaire et fiscale
Comportement de la courbe des taux

Application(s) :
Cas pratique: examen du cycle économique actuel au regard de la politique monétaire et du comportement des principale classes d'actifs
V-Les indicateurs de mesure de la performance d'un portefeuille

1. Portefeuille actions
Modèle Brinson-Fachler
Modèle multi-factoriel

2. Portefeuille obligataire

Effet lié à la duration
Effet lié à la courbe des taux

Application(s) :
Cas pratique: examen et calcul des facteurs de performance d'un fond actions

FORMATION FINANÇABLE

Contact référent : Monsieur campuzan

Coût : 1 850 €

Durée : 2 jours

Formation Formations Qualifiantes

Niveau d'études requis : BAC+3/4

Offre de formation : dans nos locaux, à distance, inter entreprise, intra entreprise