Formation Conseiller en Patrimoine - Offre de formation

Actiformation

Actiformation : Votre partenaire en formation professionnelle
Actiformation est un organisme de formation professionnelle certifié et reconnu, spécialisé dans l'accompagnement des entreprises et des particuliers dans les domaines de l'Assurance, de l'Immobilier, de la Banque et en formation des commerciaux..

Depuis sa création, Actiformation, c’est : découvrir Actiformation

Formation Conseiller en Patrimoine - Détail de la Formation

Formation Conseiller en Patrimoine
La Formation Conseiller en Patrimoine d'Actiformation vous prépare à devenir un expert en gestion patrimoniale, capable d'accompagner vos clients dans leurs choix financiers, fiscaux et juridiques. Que vous soyez en reconversion professionnelle ou un professionnel souhaitant enrichir ses compétences, cette formation vous offre un parcours certifiant et adapté à vos ambitions.

Ce que vous apprendrez :

Les fondamentaux juridiques, fiscaux et financiers pour conseiller efficacement vos clients.
Les techniques d’analyse patrimoniale pour identifier les besoins spécifiques.
L’élaboration de solutions personnalisées pour l’épargne, l’investissement, la retraite et la transmission de patrimoine.
La maîtrise des produits financiers et d’assurance adaptés à chaque situation.
Obtenez vos habilitations professionnelles :
Au cours de la formation, vous aurez l’opportunité d’acquérir les habilitations suivantes :

IAS (Intermédiaire en Assurance) pour proposer des produits d’assurance.
IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement) pour accompagner vos clients dans le choix de financements.
CIF (Conseiller en Investissements Financiers) pour offrir des solutions d’épargne et d’investissement adaptées.
Ces habilitations vous permettront de proposer un large éventail de solutions financières et d’assurance, en toute conformité avec la réglementation.

Rejoignez Actiformation dès aujourd’hui et démarrez une carrière réussie dans le conseil en patrimoine !

Contact référent : Monsieur Logan Brigaud

Coût : 3 300 €

Durée : 450 heures

Formation Formations Qualifiantes

Niveau d'études requis : aucun

Offre de formation : dans nos locaux, à distance